Finn avsnittet du trenger
Migreringen er ikke ferdig når filene er lastet opp. Den er ferdig når virksomheten kan forklare startbalanse, åpne saker og sammenhengen med gammelt system.
Bestem hva som flyttes
Skill grunndata, åpne poster, eiendelsgrunnlag, aktive kontrakter og historiske dokumenter. Bevar stabil kobling mellom gammel og ny ID for selskap, fartøy, kunde, leverandør og reise. Et fartøy som skifter navn skal ikke få ny historikk uten kobling.
| Kontroll | Før og etter flytting |
|---|---|
| Saldo | Samlet beløp og valuta per juridisk selskap |
| Åpne poster | Faktura, delbetaling, kreditnota og rest |
| Aktive oppdrag | Riktig status og gjenstående oppgjør |
| Vedlegg | Lesbare filer koblet til riktig post |
| Roller | Nødvendig tilgang uten gamle overflødige rettigheter |
Anta 120 åpne kundefakturaer i gammelt system. Hvis ny import inneholder 120 linjer, kan den likevel være feil: en delbetaling kan være lagt som nytt krav og en annen faktura mangle. Kontroller både antall, totalsummer og konkrete enkeltsaker.
Planlegg siste endringer
Definer hvem som kan registrere i gammelt system etter skjæringsdatoen. Lag en endringslogg for sene kreditnotaer, betalinger og leverandørbilag. Ikke kjør full import igjen for å få med én retting uten å vite hvordan duplikater stoppes.
Behold gammelt system lesbart til avstemmingen og avtalt arkivtilgang er sikret. Ta en egen beslutning om nedstenging; ikke la den skje automatisk samme dag som ny løsning åpnes.
Videre i arbeidet
- Kontroller importformatet: test data før produksjonslast.
- Avslutt gammelt system: bevar historikk og vedlegg.